Der große Wolf sitzt unter seinem Baum und schaut in die Ferne. Da bemerkt er einen blauen Punkt am Horizont. Er kommt näher und wird größer. Es ist auch ein Wolf. Hoffentlich ist er nicht größer als ich, denkt sich der Wolf, doch zum Glück ist der blaue Wolf kleiner als er. Er sucht die Freundschaft des Großen, die der große Wolf duldet, bis er den Platz unter dem Baum verlässt. Als er zurück kommt, ist der kleine Wolf verschwunden und etwas pocht ganz laut in seinem Herzen. Der stille, poetische Text und Tallecs farbkräftiger Strich machen die Freundschaft zwischen Klein und Groß zu etwas sehr Liebenswertem und Besonderem.
Der kleine Wolf quengelt. Er wünscht sich ein Blatt vom Baum und der große Wolf mahnt zur Geduld. Im Herbst wird es herunterfallen. Frühling, Sommer, Herbst. Doch es fällt nicht. Da beginnt der große Wolf auf den Baum zu klettern und dem kleinen Wolf bleibt fast das Herz stehen. Ein Bilderbuch in sattem Ölstrich, eine poetischen Freundschaftsgeschichte, die schöner nicht sein könnte.