Schloss Rosenfels ist ein Internat besonderer Art, denn hier werden Märchen lebendig, und der Unterricht findet in Gestalt wandeln oder dem richtigen Umgang mit magischen Gegenständen statt. Als die zwölfjährige Leonie, Nachfahrin des Märchens Der Froschkönig auf das Internat kommt, stößt sie beim Unterricht heimlich auf ein altes Buch, das der Feder eines Herrn Grimm entstammt. Die Märchen klingen ungleich grausamer, denn weit und breit keine Happy End in Sicht. Nach und nach erkennt Leonie, dass genau diese Märchen wahr werden, und auf dem Internat manches geschieht, was nie geschehen dürfte. Gemeinsam mit ihren Freunden und jede Menge kreativer Einfälle rettet sie die Märchenwelt und das Internat vor dem bösen Einfluss des Buches und seines jetzigen Besitzers. Dabei lernt sie, wie wertvoll Freundschaft sein kann, und dass sie niemals über Jemanden auf den ersten Blick urteilen sollte.