Etzel Zauderkern, ein zurückhaltender Zauberlehrling – wie passend aus Helmfest, wird ungewollt auf das Abenteuer seines Lebens entsandt. Die Königin von Nahfern wurde vergiftet, Etzels Meister braut zwar die lebensrettende Medizin, ist allerdings zu krank, so dass der Burgherr dessen Lehrling schickt. Etzels Mission ist eine geheime, denn andere Kräfte im Reich wollen den Bruder der Königin auf dem Thron sehen. Und so erinnert man den Weg eines Hobbit durch Mittelerde, wenn Etzel von einer Gefahr in die nächste gelangt, unerwartet Helfer findet und seine Zauberei in der Stunde der Not so manches zu bewirken vermag. Eine echte Heldenreise für junge Leser und Leserinnen, die durch ein mittelalterlich anmutendes Fantasiereich führt, darin ein Pferd, ein als Knappe verkleidetes Mädchen und ein junger Dieb große Taten vollbringen.